2011年已经准备上市的红星二锅头，终于在2020年12月7日晚间迎来曙光，A股的橄榄枝已经抛向了半空中。 12月7日晚间，大豪科技发布交易预案，公司由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两种方式，控股红星股份。这意味着，备受市场瞩目的红星二锅头有望完成曲线上市。 此外，成立于1949年的老牌酒企红星股份经营业绩首公开，其中2019年度净利润同比增长48.98%，可以视为一大亮点。 大豪科技称，本次交易完成后，公司将直接和间接持有红星股份股权，红星股份将实现与资本市场的直接对接。 营收逾26亿元 A股相同规模公司市值过百亿 红星股份是我国家国营酿酒厂，很为大众所熟知的产品“红星二锅头”不仅历史悠久，而且在1949年新中国成立时被作为开国献礼酒。 2011年，红星股份迎来改制，一轻控股联合京泰实业共同投资组建了北京首都酒业有限公司(简称“首都酒业”)，一轻控股将红星股份注入其中。 首都酒业的成立主要向着上市的目标迈进。首都酒业称如果能尽快找到合适的壳资源，将于2012年借壳上市;如果不能借壳上市，则将在三年内登陆A股市场。 不过，上述目标并未如期兑现，加之2013年白酒板块遭受巨大冲击而进入深度调整期，首都酒业的上市计划就此搁置。 目前，随着大豪科技交易预案的披露，红星股份的财务数据首浮出水面，红星二锅头“过得好不好”也一目了然。 公告显示，截至2020年9月30日，红星股份的总资产为27.48亿元。2019年度，红星股份的营业收入为26.38亿元，同比增长7.47%;净利润为4.91亿元，同比增长48.98%;经营活动产生的现金流净额为4.17亿元，同比增长13.42%。 Wind数据显示， 2019年度白酒行业中营业收入在20亿元-30亿元的上市公司有2家，即伊力特和ST舍得。伊力特营业收入为23.02亿元，目前的滚动市盈率为29.31倍，新市值为101.66亿元。ST舍得营业收入为26.50亿元，目前的滚动市盈率为41.96倍，新市值为216.47亿元。 2019年大豪科技的营业收入为9.73亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.55亿元。目前，大豪科技的流通市值为79.80亿元，滚动市盈率为49.11倍。 红星股份股权注入上市公司 目前，一轻控股为大豪科技的控股股东，一轻控股直接及间接持有红星股份55%的股份，京泰投资持有红星股份45%股份。此外，一轻控股持有北京一轻资产经营管理有限公司(简称“资产管理公司”)股权，一轻控股拟将酒类、食品及饮料等主业相关资产进行整合后注入资产管理公司，并将资产管理公司现有职能剥离。 根据大豪科技的交易预案，公司拟向一轻控股购买其持有的资产管理公司股权，向京泰投资发行股份购买其持有的红星股份45%股份，向鸿运置业支付现金购买其持有的红星股份1%股份。 本次交易完成后，上市公司将直接持有资产管理公司股权，直接和间接持有红星股份股份。 公告显示，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格确定为7.24元/股。同时，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。 接近大豪科技的人士称，一轻控股将旗下的白酒、食品及饮料、新材料等领域的优品资产注入上市公司，是推进混合所有制改革的重要举措和主要路径，有利于提升国有资产资源配置运行效率，放大国有资本功能，带动社会资本共享改革发展成果。 上述人士指出，当前，北京市新一轮地方国资国企改革进入落地冲刺期，本次大豪科技重组正是基于这一背景。作为北京地方国有控股上市公司，在贯彻落实2020年北京市国资委提出的工作要求中，大豪科技将承担更重大的责任。 大豪科技的股票12月8日复牌。公告显示，本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定的不确定性，以及终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。 来源：佳酿网