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中国中小品牌调味品仍有生存空间
2016-03-24 (来源: 糖酒网)
据国海证券2015年研报显示,国内调味品(调味品代理)市场总量近年来保持高速增长,从2004年到2014年,调味品、发酵制品营业额翻了5.9倍,复合年均增长率接近20%,2014年调味品行业整体主营业务收入2649.1亿元,利润总额达225.5亿元。
尽管行业维持着高速增长并拥有较高利润率,但目前我国人均调味品支出仍远远落后于其他国家。国海证券食品饮料行业分析员余春生对记者透露,目前我国城镇居民的调味品支出占消费性支出为0.46%,日本为0.96%,相差近一倍。而在酱油消费情况,我国地区人均酱油消费量约为3L/年,为港澳台地区的1/2,日本的1/3,提升空间巨大。
另一方面,我国调味品行业集中度仍然处于较低水平。据国海证券研报显示,目前我国调味品市场前5名的平均企业市场占有率(CR5)不足10%,而世界平均水平约为20%。据余春生分析员透露,以目前完成全国性布局的国内调味品品牌海天为例,目前市场份额也只有15%~20%左右,而一个成熟市场的其份额一般都会达到30%~40%。
因此,除了外资企业的抢滩登陆,国内一些大型粮油企业也大手笔布局调味品市场。2013年,全国知名的粮油企业巨头山东鲁花集团为打造第二支柱也曾发力酿造产业,推出了一系列酱油、醋等产品;而央企巨头中粮集团近年来也一直动作不断,先于2010年与内蒙古万佳集团战略合作,其后又于2014年试图洽购四川保宁醋,其布局调味品市场的步伐一直没有停止。
数据显示,截至2014年,我国调味品、发酵制品的企业总数已达1088家,其中以区域性中小品牌居多。在市场整合加速的大背景下,这些中小企业也在面临着一个阵痛期。
面对外资和行业巨头的加速扩张,目前地方调味品企业正试图借助上市募集资金实现产能扩张,避免被吞并。
2015年11月在证监会重启IPO之后,等待上市的公司名单里出现了天味食品、安记食品两家调味品企业,目前安记食品已完成新股发行。而川渝地区调味品龙头企业千禾味业也于3月7日在上海证券交易所上市。目前A股上市的以调味品为主业的公司已超过10家。
有业内人士认为,大型企业开始主导市场,产品、渠道、价格和市场方面竞争加剧,这促使中小企业加速退出市场。对此,曾为千禾味业制定品牌战略的西南财经大学管理学博士、四川营销协会品牌专委会会长刘晓彬对记者表示,近几年确实存在着“排名靠前的调味品企业市场份额在上升而排名靠后尤其是中小品牌企业份额在下降”的市场现象,但这并不意味着地方品牌会完全退出。
刘晓彬博士认为,一方面中国拥有庞大的餐饮市场,不同地域消费者的口味和消费习惯差异明显,而酱油产品的酿造更是依赖独特的水质、气候等自然条件,这一行业特性决定了地方品牌仍有较强的生存空间。
而另一方面,目前整个行业的集中主要表现在通过资本力量实现的行业产权整合,而在品牌集中方面,全国性品牌将会与区域代表品牌长期并存。
国海证券余春生分析员亦对记者表示,调味品市场不可能出现巨头垄断的局面,未来将会出现“一超多强与区域性品牌共存的市场格局”。
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